Анализ: Иностранные компании доминируют на чешском фармацевтическом рынке

Отечественное производство лекарств покрывает лишь пятую часть годового потребления пациентов в Чешской Республике. Государство еще не пыталось изменить массовую зависимость от импорта. Только одна компания с чешским капиталом выдержала конкурентное давление. Об этом свидетельствуют выводы отраслевого анализа, проведенного в конце прошлого года по заказу Министерства промышленности и торговли.

В этом документе впервые была составлена карта фармацевтического бизнеса в Чешской Республике. Однако в нем не объяснялось, какие лекарства производят компании и почему было бы неплохо возобновить производство пенициллина, что планирует сделать правительство. С ведома министерства здравоохранения этого не было в анализе.

"Главной целью анализа было составить карту производственных мощностей в секторе и поместить их в контекст потребления лекарств в Чешской Республике, а также предложить международное сравнение", - сказал Войтех Срнка, представитель Министерства промышленности и торговли.

Отчет показывает, сколько компаний производят таблетки, инъекции или сиропы. По мнению министерства, это больше говорит о потенциале, чем информация о том, предлагает ли компания лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний или вирусных инфекций.

По мнению министерства, линия, занимающаяся производством таблеток, может выпускать различные препараты, если они имеют одинаковую форму, и не обязательно ограничиваться одним препаратом. На практике все может оказаться сложнее.

Анализ подтвердил факты, о которых эксперты говорили уже давно. Чешская Республика слишком мала, чтобы быть самодостаточной. Но она должна добиваться укрепления рынка из стратегических соображений и соображений безопасности.

"Учитывая глобальное функционирование фармацевтической промышленности, которая пользуется преимуществами международного разделения труда и экономии на масштабе, нельзя считать, что Чешская Республика сможет достичь самодостаточности в области производства лекарств", - заявили аналитики IQVIA в документе, на подготовку которого ушло всего пять недель.

Таблетки, сиропы и другие лекарства производятся внутри страны, но их выпуск не покрывает и пятой части того, что люди потребляют ежегодно.

"В то же время в среднем восемьдесят процентов местной продукции экспортируется, - говорится в документе. Например, в Словакию, Германию, Литву и, до 2022 года, в Россию. "Чешский рынок невелик, и производственные компании вынуждены экспортировать оттуда продукцию, чтобы добиться желаемой отдачи от масштаба и столкнуться с жесткой конкуренцией", - поясняется в отчете.

Топ-10 компаний

Подавляющее большинство производства рецептурных лекарств сосредоточено в руках десяти компаний, хотя на чешском рынке работают тридцать шесть, говорится в документе. Чешский владелец есть только у оломоуцкой компании Farmak, которая занимается производством активных ингредиентов - ключевых компонентов для окончательной обработки лекарств.

Крупнейшими игроками являются американские компании, особенно Zentiva и Novavax, доля которых составляет 44%. Еще треть приходится на израильскую компанию Teva и индийскую Glenmark.

"На долю компаний, принадлежащих странам Европейского союза, приходится 6 процентов, в том числе конечные владельцы из Нидерландов и Германии", - говорится в докладе.

Большинство компаний в Чешской Республике сосредоточены на производстве дженериков, то есть готовых лекарств. Они зависят от другой компании, поставляющей им необходимые для производства вещества, что повышает риск простоя.

Поэтому аналитики предлагают министерству включить обязательство по производству или обеспечению местных поставок в число критериев при проведении тендеров на закупку лекарств для больниц.

Влияние "зеленой сделки"

Расширение производства в Европе, а значит, и в Чехии, сталкивается с чрезмерно забюрократизированной системой. Это еще один момент, который, согласно анализу, необходимо решить. Государство также должно объяснить компаниям, что означает для них новая "зеленая" политика ЕС, которая предъявляет к ним новые требования.

"Зеленая сделка" не только будет означать дальнейшее увеличение нормативных требований, но и, скорее всего, предотвратит снижение высоких цен на энергию, которые снижают конкурентоспособность производства", - предупреждает анализ.

Привлечение большего числа поставщиков поможет справиться с перебоями в работе, считают аналитики. Кроме того, компании не настаивают на низких ценах на лекарства. Компании также перенесли производство активных ингредиентов в Азию, потому что это экономически выгоднее для них.

"Дефицит на чешском рынке по сравнению с европейским может возникать чаще из-за его низкой привлекательности, обусловленной его размерами, низкими ценами и использованием тендеров с одним победителем и главным критерием - самой низкой ценой", - предупреждают аналитики.

Об этом же предупреждает и Чешская ассоциация фармацевтических компаний. Ее исполнительный директор Филип Врубел ожидает, что теперь дискуссия о сотрудничестве между бизнесом и государством изменится.

"Анализ - это первый шаг к диалогу между государством и фармацевтической промышленностью", - сказал он.

Связь с наукой

Правительство должно включить фармацевтическую промышленность в новую экономическую стратегию и попытаться связать научные исследования с промышленным производством. "В Чешской Республике не существует государственной поддержки исследований, разработок или производства фармацевтических субстанций/препаратов", - говорится в отчете.

Также ощущается нехватка ключевых квалифицированных кадров. Например, лаборантов, инженеров-технологов, операторов линий или технологов химической и фармацевтической промышленности. В отрасли занято около 12 000 человек, и еще 12 100 потребуется ежегодно.

По объему инвестиций в исследования в фармацевтической промышленности Чехия находится на среднем уровне в ЕС. Швейцарцы, датчане, бельгийцы и словенцы выделяют больше всего средств в пропорции к ВВП - более двух процентов, а Швейцария - даже пять процентов. Чешская Республика инвестирует 0,4 процента.

Вдохновением может послужить Польша, где правительство поддерживает эту сферу налоговыми льготами и инвестиционными программами. В Чешской Республике это пока делается лишь в ограниченной степени.

Министерство промышленности хочет обсудить предложения и рекомендации с Министерством здравоохранения и в правительственном Комитете по стратегическим инвестициям.